Hypoport SE: Volumen pro Werktag der privaten Immobilien­finanzierungen steigt weiter leicht an

Operative Kennzahlen Q2/23

• Europace Transaktions­volumen gegenüber Q1/23 durch Feiertage ‑5%, aber +3% pro Werktag
• Volumen von Genos­sen­schafts­banken und Sparkassen +5% bzw. +3%
• FIO Vermark­tungs­vo­lumen steigt gegenüber Q1 2023 um +5%
• VALUE Bewer­tungs­vo­lumen sinkt aufgrund der zeitverzögerten Wirkung des Marktrückgangs
• Vermitt­lungs­vo­lumen wohnungs­wirt­schaft­liche Finan­zie­rungs­plattform in Q2/23 mit deutlichem Rückgang
• Prämienvolumen der auf SMART INSUR migrierten Versicherungsbestände ausgebaut

Berlin, 19. Juli 2023: Der private Immobi­li­en­fi­nan­zie­rungs­markt erholte sich bei stabilen Rahmen­be­din­gungen im zweiten Quartal (verglichen mit Q1/23) nur leicht, da Verbraucher durch intensive Diskus­sionen über die Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und damit den ab Januar 2024 geltenden Rahmen­be­din­gungen für das Heizen von Wohngebäuden stark verun­si­chert wurden.

Segment Kredit­plattform: Das Transaktions­volumen* über alle Produkt­arten von Europace betrug in Q2 2023 16 Mrd. Euro und sank damit gegenüber dem ersten Quartal 2023 zwar leicht um 5%. Unter Beachtung der höheren Anzahl an Feier­tagen im zweiten Quartal ergibt sich jedoch ein leichter Anstieg um 3% des Volumens pro Werktag. Das Volumen der privaten Immobilien­finanzierungen sank leicht um 3% auf 13 Mrd. Euro bzw. stieg um 5% pro Werktag. Das Transaktions­volumen Bausparen sank in Q2/23 gegenüber Q1/23 um 15% auf 1,8 Mrd. Euro (-7% pro Werktag). Die Seitwärtsentwicklung in der Produkt­gruppe Raten­kredit (-3% bzw. +5% pro Werktag) gegenüber dem tradi­tionell starken Q1 auf 1,4 Mrd. Euro in Q2/23 ist neben restrik­ti­veren Bankpartnern auch saisonal bedingt.

Das Transaktions­volumen von FINMAS, dem Teilmarkt­platz für Institute des Sparkassen-Sektors, stieg gegenüber Q1/23 auf 1,7 Mrd. Euro um +3% bzw. +11% pro Werktag an. Die Institute des genos­sen­schaft­lichen Banken­sektors vermit­telten durch Nutzung des für sie konzi­pierten Teilmarkt­platzes GENOPACE ein Volumen von 2,7 Mrd. Euro, was einem Plus von 5% bzw. +13% pro Werktag entspricht.

Segment Privat­kunden: Das von Dr. Klein vermit­telte Finan­zie­rungs­vo­lumen sank in Q2/23 gegenüber dem relativ starken ersten Quartal 2023 um 9% bzw. ‑1% pro Werktag auf 1,4 Mrd. Euro.

Segment Immobi­li­en­plattform: Der Wert der durch die FIO-Plattform vermark­teten Immobilien stieg in Q2 2023 um 5% auf 2,5 Mrd. Euro. Der durch VALUE besich­tigte oder begut­achtete Wohnim­mo­bi­li­enwert belief sich in Q2/23 auf 7 Mrd. Euro; ein Rückgang um 15% gegenüber Q1/23 als nachlau­fender Effekt aus dem Einbruch des Immobi­li­en­fi­nan­zie­rungs­marktes. Auf die Finan­zie­rungs­plattform für die soziale Wohnungs­wirt­schaft, also Dr. Klein WoWi Finanz, entfielen aufgrund des schwachen Markt­um­feldes für Mietwoh­nungs­fi­nan­zie­rungen 0,2 Mrd. Euro in Q2/23 was gegenüber Q1/23 einem deutlichen Rückgang von 26% entspricht. Auch hier machte sich die zusätzliche Verun­si­cherung der Wohnungs­wirt­schaft durch die politische Diskussion über die Ausge­staltung der Neufassung des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) deutlich bemerkbar.

Segment Versi­che­rungs­plattform: Die Migration der Versicherungsbestände aus Einzellösungen der erwor­benen Unter­nehmen auf die zentrale Plattform SMART INSUR kommt weiter voran. Das Bestands­vo­lumen auf SMART INSUR erhöhte sich gegenüber Q1/23 um 4% auf insgesamt 4,0 Mrd. Euro.

Ronald Slabke, Vorstands­vor­sit­zender der Hypoport SE, blickt weiterhin rational optimis­tisch auf die Entwicklung in 2023: „Nach der histo­risch einma­ligen Zurückhaltung der Käufer von Wohnim­mo­bilien ab dem Spätsommer 2022 mit der Boden­bildung unseres Europace-Trans­ak­­ti­ons­­vo­lumens in Q4 2022 gewinnen seit dem Jahres­wechsel realis­ti­schere Einschätzungen im Markt zunehmend die Oberhand. Auch wenn man angesichts des Plus von 5% im Transaktions­volumen pro Werktag noch nicht von einer schnellen Erholung des Baufi­nan­zie­rungs­marktes sprechen kann, so zeigt sich, dass der Markt sich zunächst auf niedrigem Niveau stabi­li­siert hat und wir weitere Markt­an­teile gewinnen. Die Markt­sta­bi­li­sierung erfolgt durch die seit Jahres­beginn vorherr­schende Seitwärtsentwicklung von Immobi­li­en­preisen und Finan­zie­rungs­zinsen bei gleich­zeitig deutlich gestie­genen Mieten und Einkommen. Einzig die Bundes­po­litik sendet verun­si­chernde Signale an poten­zielle Ersterwerber. Die intensive, mediale Diskussion und mehrfache Nachbes­serung des Gebäudeenergiegesetzes waren leider nicht vertrau­ens­bildend. Verlässliche Rahmen­be­din­gungen sind für Wohnim­mo­bi­li­en­in­ves­ti­tionen extrem wichtig. Und die dank massiver Migration stark wachsende Wohnungs­nach­frage werden wir nur mit verlässlichen Rahmen­be­din­gungen in Wohnungsbautätigkeit umsetzen können. Währenddessen steigt der seit Jahren für hundert­tau­sende Familien aufge­baute Druck bei der Suche nach einem passenden Zuhause weiter und wird sich zunehmend in wieder steigenden Immobi­li­en­er­werbs­zahlen zeigen.“